Arraste um card para outra coluna para mudar a etapa, clique em Editar (ou no
próprio card) para abrir a ficha completa (editar dados, registrar interações ou converter
em cliente), ou use Avançar para seguir direto para a próxima etapa. Para marcar
como não convertido (com motivo) ou reabordagem futura, arraste até a coluna
correspondente ou abra a ficha.
carregando…
Ficha do lead
Editar
Converter em cliente
Cria (ou reaproveita) o cadastro de cliente e um atendimento herdando área e dor desta
ficha, e move o lead para contratado.
Nova interação
Histórico de interações
—
Visão geral
carregando…
Evolução — últimos 6 meses
carregando…
Leads por etapa
carregando…
Conversão por origem
carregando…
Conversão por área
carregando…
Motivos de perda
carregando…
Relacionamento — hoje
Feed unificado de cobrança, atualização processual, toque de presença e follow-up comercial
(próximo passo vencido ou sem contato recente), sempre em modo sugestão: o sistema
nunca envia nada sozinho. Copie a minuta e envie você mesmo, ou marque como enviada
para registrar no histórico do cliente ou da oportunidade.
carregando…
Reengajamento
Sugestões de contato para clientes sem nenhum processo ou parcela em aberto no momento —
mesmo modo sugestão do relacionamento: o sistema nunca envia nada sozinho.